市集分化，下一步投资何如作念？我会告诉你，诚然是跟从趋势锚定新热门，那当今最大的趋势最新的热门是什么？和讯投顾华飞凡分析，不是盘面阐扬好的家居建材，也不是炒舆图，而是一个在手里，一个在天上。没错。便是端侧AI手机和生意航天。今天不聊虚的冰球突破九五至尊娱乐网，我也民风所畴昔瞻想维主导逻辑，我们来平直挖掘拆解A股里三家硬核的公司，一家是AI手机的眼睛，另外两家则是天外算力诞生的擎天玉柱，点赞加见谅。我们望望凭什么说这三家公司能搭上这轮科技新基建的快车？先看第一个，AI手机，中兴努比亚，手机大厂OPPO正在全面搞AI手机，但AI手机的中枢才调是什么？除了大模子，最进击便是要有感知全国的才调，也便是AI影像。

你要AI识别物体，AI摒除路东说念主，甚而改日已矣MR搀杂推行应用，王人离不开一个东西，高性能的录像头，我们说的晶方科技它不是造芯片的，而是给芯片穿穿戴，作念保护的。它是CMOS图像传感器，CIS封装规模的行家龙头。简单说 AI手机对录像头性能条件越高，对封装期间的条件就越高，而晶方科技的wlcsp晶圆级封装期间便是这一波升级的中枢受益者。2026年AI手机的出货量将挑战6亿台，而每卖出一台高性能AI手机，对她来说可能就多一份事迹增量，它是我们捕捉AI手机爆发的隐形卖水东说念主，接下来我们昂首看天，聊聊生意航天以及天外算力。当今国度疏漏维持生意航天，卫星要辐射要组网，最进击的是啥？数据要处理，业务要落地。领先看中科星图，这家公司利害在哪儿？它不仅仅发卫星，它作念的是数字地球，他和中科朝阳联手搞天外斟酌，简单集聚便是它正在诞生一张天外超等斟酌集中，那么它淡雅从天外感知数据进行处理分析再拜托给多样行业应用。而中科星图掌执了数据应用和运营这个生意航天的中枢利润容颜。再来看华宇软件这家公司，它的定位更像是一个航天级AI系统集成商，它领有宇航级产物的坐褥线，能给航天规模的客户提供安全载荷、斟酌载荷这些全套的科罚决策。更要津的是它的算力中心是基于华为深腾AI系列工作器打造的，算力限制达到了10游水点运算每秒级别。

转头一下，上期我们讲了AI手机sock芯片的晶晨和智能模组的病院，今天我们聊了科技股的两大干线，端侧AI爆发，看好提供中枢硬件维持的晶方，生意航天提速则见谅天外数据工作与运营的代表中科星图，以及哄骗国产硬核算力，已矣航天级AI应用落地的引申者华宇软件。这两家公司一个主攻应用端冰球突破九五至尊娱乐网，一个主攻集成与算力，共同构建着天外AI新基建。科技的齿轮正在加快，不管是掌心的AI手机依然头顶的天外集中，王人蕴含着强大的投资契机。