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2025年11月6日，南边电网数字电网盘问院股份有限公司(股票简称：南网数字，股票代码：301638)进行了网动身演。南网数字董事长刘育权;南网数字总司理胡荣;南网数字总司帐师、董事会通告杜伟伦;招商证券投行委董事总司理、战术客户部负责东谈主刘光虎;招商证券投行委副总裁、保荐代表东谈主赵海明;招商证券投行委副总裁、保荐代表东谈主陈春昕等嘉宾参加了这次路演，与网上投资者进行了密切交流。

南网数字本次公开刊行新股的数目为47,694.7534万股，刊行价钱为5.69元/股，瞻望召募资金总数为27.14亿元，将用于时空智能数字孪生平台配置技俩、新一代智能物联感知与协同限度系统配置技俩、先进电力东谈主工智能平台与机灵坐褥营销应用配置技俩、新一代国产化企业数智化顾问系统配置技俩、动力行业数据成分阐发来往与服务平台配置技俩、深圳先进数字动力工夫研发基地及工夫拜托中心配置技俩。

据悉，南网数字基于新一代信息工夫，为电力动力等行业客户提供数字化配置玄虚处置有规划，致力于于构建天下一流的电网数字化、智能化改进平台;同期，公司凭借在电力动力行业数字化转型业求试验中积蓄的工夫和告诫，正安闲将居品及服务拓展到交通、水务燃气、政务公安、城市配置等边界。

公司牢牢围绕新式电力系统配置、数字经济、科技自立自立等配置任务，紧跟东谈主工智能、物联网、电力算力收罗、的确数据空间等行业最新工夫发展趋势，接续扶持数字电网工夫装备产业链及新式收罗应用原创工夫策源地配置。公司2020年入选国务院国资委首批“科改示范企业”，2021年、2022年获评国务院国资委“科改”标杆企业，2022年获评国务院国资委“创建天下一流专科领军示范企业”;全资子公司大数据公司获评2022年国务院国资委“双百”标杆企业、2023年国务院国资委“双百”优秀企业，全资子公司数字电网公司和大数据公司获批工信部专精特新“小巨东谈主”企业。

网动身演推介致辞

南网数字董事长刘育权网动身演推介致辞

尊敬的列位嘉宾、列位投资者：

专家好!

接待专家参加南边电网数字电网盘问院股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的网动身演推介会。在此，我代表公司顾问层及全体职工，向历久关怀、扶持南网数字发展的列位投资者和各界一又友，致以最真挚的感谢!

动作南边电网下属专注电力动力行业数字化业务的主力军，咱们历久践行“数字中国”战术，深耕数字电网边界，构建起“云-管-边-端-芯”中枢工夫体系，打造了电网数字化、企业数字化、数字基础设施三伟业务板块。凭借27项中枢工夫、1475项境内授权专利及2194项软件文章权，咱们见效研制“伏羲”电力专用芯片、“电鸿”物联操作系统等标杆居品，牵头或参与82项海外、国度及行业标准制定，先后获评国务院国资委“科改标杆企业”“创建天下一流专科领军示范企业”，全资子公司获批工信部专精特新“小巨东谈主”企业。

依托“AI+业务和会”“数字化全体处置有规划”等中枢智商，咱们的居品与服务已深度消散电力系统“发、输、变、配、用”全设施，服务几大电网公司，发电集团等繁多国央企客户，并安闲拓展至新动力、机灵城市等边界。

本次IPO召募资金将要点投向六大战术技俩：时空智能数字孪生平台配置技俩、新一代智能物联感知与协同限度系统配置技俩、先进电力东谈主工智能平台与机灵坐褥营销应用配置技俩、新一代国产化企业数智化顾问系统配置技俩、动力行业数据成分阐发来往与服务平台配置技俩、深圳先进数字动力工夫研发基地及工夫拜托中心配置技俩。这些项规划试验，将权臣普及公司的工夫能级和阛阓竞争力，为翌日增长注入坚强动能。

但愿通过本次网动身演，不错让雄伟投资者对南网数字有更深入、全面的了解。咱们将充分听取雄伟投资者一又友们的厚爱建议，并以上市为启程点，加倍接力，创造愈加优异的事迹，回馈社会，答复雄伟投资者的信任和扶持!

再次感谢列位投资者对南网数字的关注与扶持。谢谢专家!

招商证券投行委董事总司理、战术客户部负责东谈主刘光虎网动身演推介致辞

尊敬的列位嘉宾、列位投资者一又友们：

专家好!

特地行运参加南网数字初次公开刊行股票并在创业板上市网动身演。最先，我谨代表招商证券，感谢监管机构、刊行东谈主、及各中介同仁对咱们办事的逍遥扶持;感谢列位嘉宾、列位投资者对本次刊行路演的激情关注。

南网数字动作南边电网数字化转型的战术解救军队及数字电网配置主力军，深耕数字电网边界，酿成电网数字化、企业数字化、数字基础设施三伟业务板块，多项工夫达到行业最初水平。

这次登陆创业板，是公司发展的进攻里程碑。公司将召募资金投向时空智能数字孪生平台、先进电力东谈主工智能平台等六大中枢技俩，完善自主可控居品体系，强化东谈主才梯队配置，普及公司治理水平。翌日，公司将遵照“数智赋能新式电力系统” 职责，推动数字工夫与动力业务深度和会，致力于于成为天下一流、AI 驱动的电力动力数字化边界领军企业。

招商证券很行运大略为南网数字这么优秀的企业提供服务，真诚地但愿，通过咱们的办事，雄伟投资者大略愈加准确地把执南网数字的投资价值和投资契机，并在其历久可接续发展中获益。接待专家积极参与、奋勇发问，动作保荐机构，咱们会与刊行东谈主认真回答专家所提议的每一个问题。

临了，预祝南网数字本次刊行获得圆满见效!祝专家身段健康，办事顺利!

网动身演交流互动问答

【网动身演交流内容裁剪】

问 投资者：讨教公司所处行业竞争情况何如?

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主陈春昕：公司主买卖务是为电力动力等行业客户提供数字化配置玄虚处置有规划，濒临玄虚性行业竞争，业务体系涵盖电网数字化、企业数字化、数字基础设施。 – 电网数字化边界：竞争企业以国有企业为主，行业聚合度较高，联系企业工夫实力淳朴、阛阓份额大;部分限制较小的国企或民企主攻细分阛阓，通过各异化竞争驻足 – 企业数字化边界：竞争企业分三类，一是国央企里面科研院所和信息化配置单元，如刊行东谈主、国网信通等;二是玄虚性软件企业;三是聚焦特定工夫或应用场景的企业。 – 数字基础设施边界：刊行东谈主聚焦云数一体基础平台处置有规划及数据中心与算力投资配置运买卖务，竞争敌手有三大电信运营商等，公司可提供更贴合电力动力边界需求的定制化处置有规划。

问 投资者：讨教公司所处行业翌日发展空间何如?

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主陈春昕：公司所处的软件和信息工夫服务业是数字经济发展的基础，是制造强国、收罗强国、数字中国配置的关节扶持，“十四五”时期迎来新发展机遇。 – 电网数字化边界：跟着新式电力系统配置激动，国度电网和南边电网加大数字化投资，电力动力数字化阛阓限制接续增长，2024年阛阓限制3150亿元，瞻望2025年达3700亿元，翌日发展空间渊博。 – 企业数字化边界：动力企业数字化转型需求增长，2024年阛阓限制约1036亿元，瞻望2030年达1726亿元;交通、水务等边界数字化转型也接续激动，阛阓需求不竭扩大。 – 数字基础设施边界：算力设施、云服务平台、大数据平台、东谈主工智能平台等阛阓限制均呈增长趋势，如2024年我国云狡计阛阓限制约8378亿元，瞻望2027年超2.1万亿元，行业翌日发展后劲巨大。

问 投资者：公司中枢居品涵盖哪些主流工夫阶梯?

答 南网数字 总司理胡荣：公司中枢居品涵盖多种主流工夫阶梯，在电网数字化边界，中枢居品基于“云-管-边-端-芯”工夫阶梯，和会数字孪生、东谈主工智能、物联网、角落狡计等工夫，如数字电网智能早先系统弃取数字孪生工夫构建假造电网模子，网络东谈主工智能工夫终了智能决策;数字电网物联感知拓荒基于物联网工夫终了拓荒互联互通，应用角落狡计工夫进行数据就近处理。在企业数字化边界，中枢居品基于云狡计、大数据、微服务等工夫阶梯，如企业运营顾问系统弃取微服务架构终了各业务模块松耦合和沉静部署，网络大数据工夫进行数据分析和挖掘;企业钞票顾问系统基于云狡计工夫提供纯确凿部署和看望方法。在数字基础设施边界，中枢居品基于云狡计、大数据、东谈主工智能、区块链等工夫阶梯，如云数一体的基础平台和会云狡计和大数据工夫，提供数据存储、狡计和顾问服务;东谈主工智能平台基于东谈主工智能工夫提供模子教练和推理服务;区块链平台基于区块链工夫终了数据防点窜和的确分享，这些工夫阶梯均为行业内主流工夫阶梯，保险公司中枢居品工夫先进性和阛阓竞争力。

问 投资者：请谈谈公司所处行业现在发展濒临的挑战。

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主赵海明：公司所处行业现在发展濒临的挑战主要有：一是高端专科东谈主才短少，行业属工夫密集型，对跨学科复合型高端专科东谈主才需求大，但东谈主才培养周期长，东谈主才缺口制约行业快速发展;二是工夫更新迭代快，新工夫不竭裸露，客户对数字化处置有规划祈望提高，若企业不可赶快稳妥并集成最新工夫，可能濒临工夫过期风险，且工夫迭代加重阛阓竞争;三是数据安全与狡饰保护压力，跟着数字化程度加速，数据成为中枢坐褥成分，数据安全和狡饰保护问题日益隆起，行业需参加更多资源保险数据安全，得志联系合规条目;四是行业竞争加重，跟着行业发展出息向好，越来越多企业进入该边界，阛阓竞争日益强烈，企业需不竭改进以保持竞争上风;五是成本压力，工夫研发、东谈主才培养、拓荒参加等需大宗资金，且客户对成本限度条目提高，企业濒临一定成本压力。

问 投资者：讨教公司翌日发展规划?

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主赵海明：翌日，公司将接续履行好数智赋能的战术解救军队、动力数字化智能化全体有规划提供商、动力数据资源成分价值开释中枢平台、数字化转型中枢扶持力量、数字电网工夫装备产业链配置主力军、动力数据成分价值创造者、翌日产业拓展先驱等战术职责，基于公司数字化中枢智商和数据成分价值创造智商，不竭丰富企业运营数字化及电力数字化软硬件居品与应用服务，终了数字工夫与电网业务的深度和会;同期，愚弄先进数字信息工夫，接续打造物联操作系统、东谈主工智能、电算协同等中枢业务智商，为电力动力行业客户提供涵盖电力数字化、企业顾问数字化和数字基础设施配置的玄虚处置有规划，推动数字工夫与电力动力业务的深化和会，普及电网新动力消纳智商，终了电力动力智能化调换，保险新式电力系统安全踏实早先;此外，公司还将凭借电力行业数字化转型试验中积蓄的工夫与告诫，安闲将居品及服务拓展至新动力、机灵城市等边界，对外输搬动力数字化智能化全体处置有规划。在现时国度积极推动动力与数字和会发展的布景下，公司将准确把执战术机遇，深入践行数字中国战术，发展壮大数字产业，致力于于成为天下一流、AI驱动的电力动力数字化边界领军企业。

问 投资者：讨教公司上市的规划是什么?

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主赵海明：公司上市主要有三方面规划。一是普及中枢竞争力，增强服务数字电网智商，通过上市筹集资金，加强电网数字化、企业数字化、数字基础设施等边界关节中枢工夫攻关与紧要科技后果栽培力度，推动高水平改进平台配置;二是普及东谈主才诱导智商，构建最初自主改进平台，完善东谈主才栽培和引进机制，诱导顶尖工夫东谈主才，抑遏“卡脖子”工夫;三是普及公司治贤达商和水平，强化股东答复，完善治理体系，构建当代化企业，着重股东答复，与投资者终了互利共赢。

问 投资者：本次召募资金投资技俩与公司主买卖务的关系是什么?

答 招商证券 投行委副总裁、保荐代表东谈主陈春昕：本次召募资金投资技俩均围绕公司主买卖务伸开，与公司主买卖务具有密致的关联性。时空智能数字孪生平台配置技俩、新一代智能物联感知与协同限度系统配置技俩、先进电力东谈主工智能平台与机灵坐褥营销应用配置技俩、新一代国产化企业数智化顾问系统配置技俩、动力行业数据成分阐发来往与服务平台配置技俩、深圳先进数字动力工夫研发基地及工夫拜托中心配置技俩，均聚焦公司电网数字化、企业数字化、数字基础设施三大主买卖务边界。通过试验这些技俩，公司将进一步强化在数字电网边界的工夫积蓄及产业化，沉稳行业地位，普及服务数字电网智商，完善企业数字化处置有规划，增强数字基础设施业求实力，合适公司主买卖务发展宗旨和战术规划，有助于推动公司主买卖务接续发展和中枢竞争力普及。

网动身演圮绝致辞

南网数字董事长刘育权网动身演圮绝致辞

尊敬的列位嘉宾、列位投资者：

专家好!

南边电网数字电网盘问院股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市的网动身演依然接近尾声。感谢专家的激情参与和积极互动，感谢全景网为咱们搭建的高效疏导平台，感谢招商证券以及总共参与其中的中介机构为公司刊行上市所付出的深奥处事和专科扶持。

今天，咱们有幸与繁多关怀和扶持南网数字的投资者一又友深入接洽了公司的规划情况、竞争上风、翌日规划以及募投技俩等议题。咱们深受感动，感受到了专家对咱们深厚的关怀和坚定扶持，以及对公司翌日发展的好意思好祈望。此外，专家提议的厚爱见地和建议，咱们将认真盘问并积极弃取。咱们肯定通过双向疏导和响应，不错促进公司的接续越过和永远发展。

通过今天的交流，咱们愈加长远地刚烈到动作一家公众公司所肩负的社会背负和职责。咱们情愿，将严格遵从法律规则，确保信息败露的实时性、准确性、真确性和好意思满性，充分利用成本阛阓的力量，不竭普及公司价值，以骨子行径回馈社会和投资者。

天然时间有限，咱们未能逐个恢复总共问题，但南网数字与投资者的疏导之门将永远打开。咱们接待专家通过电话、电子邮件等方法与咱们保持密切研究，也接待专家驾临公司进行实地训练，以便更深入地了解公司业务和文化。

再次对投资者一又友们赐与南网数字的信任与扶持暗意赤忱的感谢。祝专家办事顺利冰球突破九五至尊app娱乐，万事如意。

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